Nowojorski policyjny detektyw "Popeye" Doyle (Ed O'Neill) wplątuje się w międzynarodową aferę, podczas prowadzenia zwykłej sprawy przedawkowania narkotyków. Kiedy agenci Mosadu i wielu innych obcokrajowców zaczynają śledzić każdy jego krok, orientuje się, że drąży w sprawie o morderstwo. Sprawa zaczyna robić się coraz bardziej niebezpieczna.